汉娜(高明觉配音)从小就失去了父亲。大家都说他去了另一个世界。只有汉娜坚信父亲还活在世上。带着一根神奇的羽毛，汉娜独自踏上了寻找父亲的旅程。她想找到那只鸟，因为那只鸟知道她父亲在哪里。汉娜不小心闯入了森林中小矮人们所在的木屋。白雪公主(由阎萌萌配音)和小矮人被汉娜的生活经历深深打动，他们决心帮助汉娜找到她的父亲。一群人乘着热气球，向鸟儿居住的鸟岛走去。一路走来，汉娜等人遭受天灾人祸，却没有停止前进。最后，他们顺利到达目的地，并了解到他们的父亲和邪恶的女王(由兰林配音)的失踪之间有着不清楚的关系。