抗联战士庞天德(朱·)被日本关东军疯狂包围，不得不暂时撤回苏联。苏联安排娜塔莎(伊琳娜·卡普泰罗娃)负责中国士兵的间谍训练。她非常欣赏聪明英俊的美德，他们有着深厚的爱情。训练结束后，他们被派往中国参加地下组织。他们成功地烧毁了日本码头，处决了罗斯托夫(安德烈·拉泽夫)，并为苏联收集了许多详细的情报。后来，娜塔莎被召回。天德拒绝了父亲(马恩然)安排的婚姻，只想尽快见到娜塔莎。中华人民共和国成立后，娜塔莎作为苏联专家来到中国。当他们准备登记结婚时，中苏关系破裂，他们彼此分离。改革开放后，天德想起了当年的协议，看到了在中俄边境梦想了几十年的娜塔莎......