六个王子(丹·李文扮演的角色)怀着坏的意图与当地人勾搭在一起。我们时代的贝隆截获了一封六王写给外界的密函，被六王座下两个幸运的刺客之一夏颖(林青霞)追逐。在暗杀之前，我们这个时代把密函和老虎的象征托付给我的兄弟玄冥(莫少聪)。在玄冥避难的一个杂技班里，班长连荣(吴君如饰)疯狂而泼辣，但他爱玄冥却丢了脸，所以他不得不藏起老虎的标志。连容之弟阿珍(吴刚)，郭襄禁卫，武功高强。火云邪灵攻打郭襄，却败给了玄冥一镇。火云恶鬼伪装成普通民间少女取回密函。他们潜伏了很长一段时间，被剧团里和平友好的气氛所感动，但是六王业和另一个刺客薛莹(叶全真)的耐心已经到了极限...